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投資人偏好超大規模雲端服務商及聚焦 AI 的股票，這是年初以來趨勢的急劇逆轉。
超大規模雲端服務商計劃在 2024 年資本支出近 7,550 億美元，增長 38%。
重點
- 投資人正從消費性及週期性股票轉向 AI 與超大規模雲端服務商股票。
- 加速的 AI 投資焦點已擴展至晶片以外的記憶體、光學及資料中心元件。
- 高盛指出，液冷技術正成為下一個 AI 設備投資機會。
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